Trello para equipos de Ventas

Desde la maduración de leads hasta cerrar tratos, vea por qué
Trello es toda una victoria para su equipo de Ventas.

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¿Cómo puede motivar al equipo de ventas y aumentar su productividad?

Los equipos de ventas necesitan una gran variedad de herramientas para centrarse en lo que mejor saben hacer: forjar relaciones y cerrar acuerdos. Pero estas herramientas a veces se convierten en obstáculos para la productividad. Buscar en la bandeja de entrada ese mensaje perfecto o recorrer infinidad de datos en un engorroso sistema CRM les quitan tiempo que podrían dedicar a generar oportunidades y convertirlas en clientes.

Entonces, ¿cómo se puede crear un proceso que realmente respalde al equipo de ventas? Trello puede ayudarlo a romper el ciclo de actividades de ventas improductivas, administrar la carga de trabajo de su equipo de manera más efectiva y motivar la acción haciendo que todos estén en sintonía:

  • Deje de perder un tiempo valioso buscado diapositivas, guiones, información de empresas y casos prácticos con un tablero central para almacenar y organizar todos los recursos de ventas compartidos.
  • Tenga una idea clara de todo el canal de ventas, incluido el estado de las oportunidades, el historial de conversaciones y mucho más con una vista en tiempo real que todo el mundo puede adaptar y gestionar.
  • Dé la bienvenida a nuevos clientes de manera eficiente con un flujo de trabajo para administrar el proceso de contratación, la incorporación de clientes y las solicitudes de productos o servicios.
  • Comuníquese con el equipo jurídico, informático o multidisciplinar con la mejor forma de gestionar solicitudes, supervisar la revisión de contactos y mucho más.

Como las responsabilidades de un equipo de ventas no terminan cuando una tarjeta se mueve a la lista "Conseguido", Trello está aquí para reforzar todo el ciclo de ventas, incluidas las integraciones con otras herramientas clave como Salesforce, Google Drive y Slack para que todo esté en sintonía. Y cuando las cosas empiezan a acelerarse, Trello está ahí gracias a la compatibilidad móvil y sin conexión para facilitar que los equipos puedan acceder a los detalles del negocio y actualizarlos.

Nuestro propio equipo de ventas de Trello utiliza estos tableros para generar oportunidades, cerrar acuerdos y guiar al cliente por el proceso de incorporación. Obtenga ideas, copie los tableros y personalícelos según sus necesidades.

Generación de oportunidades de venta

Cree un canal de ventas que se adapte a las necesidades de su equipo.

  • Organice contactos, información sobre la empresa y notas de las reuniones en las tarjetas de cada una de las oportunidades.
  • Mantenga sus recursos, contratos y enlaces centralizados adjuntando los materiales solicitados a las tarjetas.
  • Compruebe el estado de cada oportunidad cambiando sus tarjetas de "Entrante" a "Conseguido” y controle los plazos, las actualizaciones de estado y las notificaciones automáticas.
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Revisiones de contratos

Coordine revisiones de contratos y de seguridad con sus departamentos jurídicos y de informática sin tener que utilizar el correo electrónico.

  • Mantenga al día a su equipo jurídico y compruebe el estado de las revisiones de los contratos en todo su equipo.
  • Adjunte documentos de forma segura a las tarjetas con las integraciones de Box, Google Drive y Dropbox.
  • Priorice las cuestiones más importantes arrastrando esas tarjetas al principio de la lista.
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Incorporación del cliente

Active la incorporación eficiente del cliente invitando a nuevos clientes a un tablero de Trello compartido.

  • Cree tarjetas para compartir recursos importantes como centros de conocimiento, guías e información de contacto del servicio al cliente.
  • Añada tareas de incorporación a los nuevos clientes a medida que van conociendo su producto.
  • Conozca cuándo pueden llegar a necesitar su ayuda sus clientes teniendo una visión clara de su proceso de incorporación.
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Gestionar las peticiones

Mejore el éxito de sus clientes estableciendo una forma organizada y colaborativa de organizar sus peticiones de funcionalidades.

  • Ayude al equipo de productos a entender mejor las necesidades de su base de clientes para conseguir retenerlos.
  • Comuníquese con los responsables de cuentas y el equipo de asistencia técnica para que la experiencia sea coherente de principio a fin.
  • Vea rápidamente qué peticiones de funcionalidades por parte de los clientes tienen prioridad e informe a los clientes de que su petición ha sido implementada adjuntando tickets y casos a sus tarjetas.
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Compartir recursos de ventas

Asegúrese de que su equipo de ventas puede acceder a lo que necesita para hacer bien su trabajo, todo dentro de un espacio colaborativo.

  • Cree un centro de recursos dinámico y que evolucione, al que puedan acceder todos los miembros del equipo desde cualquier lugar.
  • Permita a su equipo añadir nuevas plantillas de correo electrónico, casos prácticos, diapositivas y hojas de tarifas que le ayuden a hacer mejor su trabajo.
  • Anime a que hagan comentarios en las tarjetas para discutir mejores prácticas y mejorar activos o documentación.
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Seminarios para los equipos de Ventas

Descubra cómo puede ganar más dinero su equipo de Ventas con estos seminarios web a petición gratuitos de Trello.

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Potencie sus ventas

Simple, flexible y personalizable. Conecte sus aplicaciones favoritas y habilite funciones adicionales para cumplir con sus necesidades particulares gracias a los Power-ups.

Salesforce

  • Cree un canal de ventas que funcione de la mejor forma posible para su equipo. Vea el valor de cada oportunidad y la fecha de cierre en el canal.
  • Solucione problemas, mejore su producto y mantenga a los clientes satisfechos compartiendo fácilmente sus opiniones.
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Google Drive

  • Adjunte de forma segura archivos y carpetas a tarjetas para que sea fácil acceder a los documentos en un solo lugar. (Trello también permite la integración con Dropbox y Box.)
  • Gestione las notas de las reuniones creando de forma instantánea un nuevo documento de Google Drive en la tarjeta de un contacto
  • Esté al tanto: las actualizaciones de los archivos aparecen, así puede comprobar si el equipo Jurídico ha llevado a cabo los cambios solicitados en un contrato.
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Campos personalizados

  • Formalice su proceso para gestionar la información entrante con campos a medida para texto, números, fechas, listas desplegables y casillas.
  • Gestione pedidos añadiendo información de producto a las descripciones de tarjeta u optimize la maduración de leads añadiendo información detallada a las tarjetas.
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Slack

  • Celebre las victorias de ventas, comparta estudios y obtenga opiniones en un canal específico de Slack asociado a su tablero de Trello.
  • Asegúrese de que Ventas no pierde el ritmo, programe recordatorios en tarjetas sobre próximas reuniones, demostraciones o registros con clientes potenciales.
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Calendario

  • Vea qué está haciendo todo el departamento de Ventas a través de la vista de calendario.
  • Monitorice las fechas de entrega de todos los tableros desde un solo lugar importando un feed de una aplicación de calendario de un tablero a un calendario de una tercera parte como Google, Apple y Outlook. .
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