Da un impulso a las reservas con Trello
¿Alguna vez has tenido la sensación de que no tienes control sobre la herramienta que utilizas para la gestión de las relaciones con los clientes (CRM)? Deja que Trello te ayude. Trello se puede configurar como una potente herramienta de CRM para ayudar a tu equipo de ventas a gestionar los clientes potenciales y las cuentas con eficacia.
Cómo configurar Trello como una herramienta de CRM
Los plazos son más reducidos con Trello
Gestiona y supervisa los clientes potenciales en un solo lugar
Para empezar, crea un tablero. Añade columnas para hacer un resumen de tu canalización de ventas. Añade contactos como tarjetas y, en la descripción de estas, escribe los detalles importantes de las cuentas. Pasa a la siguiente columna cuando la relación avance a la siguiente etapa y utiliza etiquetas para priorizar clientes potenciales.
Agiliza el ciclo de ventas
Rinde cuentas y mantente competente con Checklists avanzadas: añade una fecha de vencimiento, asigna una tarea a un compañero de equipo o consulta los elementos que te han asignado para estar al tanto de todo. ¿Se ha estancado una venta? Etiqueta a un compañero de equipo para que te ayude. Acelera el tiempo de respuesta con automatizaciones personalizadas.
Nuevas maneras de visualizar la canalización
La vista de Calendario te proporciona una perspectiva diaria, semanal o mensual de las reuniones con los clientes, las presentaciones de ventas, etc. Añade, ordena y filtra datos para ver la información que necesitas en la vista de Tabla. En la vista de Panel podrás consultar en qué situación se encuentran tus acuerdos con un clic y de un vistazo.
Algunas de las vistas solo están disponibles con un plan Premium o Enterprise
Trello para CRM
Usa Trello con tus herramientas favoritas
Trello se integra con más de 200 herramientas, para que puedas usar las que ya conoces y que tanto te gustan. Integra las herramientas que usa tu equipo con Trello para organizar y centralizar el trabajo. Con los Power-Ups de Trello, podrás conectar todas las aplicaciones favoritas de tu equipo con tus tableros.
No hace falta que partas de cero. Usa una de nuestras plantillas personalizables.
Pon en marcha tu tablero con una plantilla sobradamente probada diseñada por nuestro equipo y personalízala para el tuyo.
Canalización de CRM de Trello
Crea una canalización para gestionar los clientes potenciales o las solicitudes entrantes, que se adapte a las necesidades de tu equipo o a cualquier tipo de gestión de las relaciones con los clientes.
Canalización de CRM y ventas de Crmble
¿Te has cansado de gestionar los contactos en hojas de cálculo? Esta plantilla te permite convertir tu tarjeta de Trello en una herramienta de CRM eficaz y fácil de usar, con la que puedes gestionar la canalización de ventas de manera sencilla.
Únete a los más de 2 000 000 de equipos de todo el mundo que utilizan Trello para ser más productivos.
Únete a los más de 2 000 000 de equipos de todo el mundo que utilizan Trello para ser más productivos.
Saca más partido a la CRM (en inglés)
Lee el blog de Trello para encontrar formas de mejorar la eficiencia, la productividad y la colaboración.
Cómo gestionar un embudo de ventas potente en cada etapa con Trello (en inglés)
En este artículo de blog, te mostramos cómo utilizar Trello para configurar un sistema de gestión del embudo de ventas eficaz para tu negocio, ayudarte a convertir clientes potenciales y generar ingresos.
Desglose del flujo de trabajo definitivo de Trello para CRM (en inglés)
En este artículo de blog te mostramos paso a paso cómo generar una herramienta de CRM con Trello para que puedas gestionar fácilmente los clientes potenciales y los contactos de los clientes.
Cierra más acuerdos: cómo utilizar Trello como herramienta de CRM con el Power-Up de Crmble (en inglés)
Descubre cómo utilizar el Power-Up de Crmble con Trello de manera eficaz para crear una potente herramienta de CRM.
5 etapas de una canalización de ventas eficaz con Pipedrive y Trello (en inglés)
Descubre cómo utilizar el Power-Up de Pipedrive con Trello para gestionar tareas de ventas con otros departamentos sin salir del proceso de la canalización.