セールスチーム向けTrello

リードのナーチャリングから取引の成立まで
Trelloはセールスチームの強い味方です。

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セールスチームのモチベーションを上げて生産性を向上する方法

セールスチームは、関係の構築と契約締結という最も大切な仕事に専念するため、さまざまなツールを活用します。しかし、時にこのツールが生産性の邪魔をすることがあります。ずっと前に完璧に書けたセールストークをすべてのメールの中から探したり、ややこしいCRMソフトウェアで膨大なデータをふるいにかけたりする作業は、その最たるものです。その間に、もっと見込み客を開拓し顧客として獲得することができるはずです。

では、セールスチームを真に支えるプロセスは、どのように構築できるのでしょうか。Trelloなら、チームの全員が同じ理解を共有することで非生産的な営業活動の悪循環を断ち、アクションを起こせるようなモチベーションを促進しながらチームの仕事を効率よく管理することができます。

  • 共有されたすべての営業リソースを一元的に保管、管理できるボードを使用すれば、プレゼンテーション用スライドや台本、会社情報、ケーススタディなどを探すことで貴重な時間を失わずに済みます。
  • 全員がアクセスして管理できるリアルタイムの視覚的ビューを利用して、リードの状況やディールの割り当て、会話履歴などを含むセールスパイプラインの全体像を容易に把握することができます。
  • 契約手続きやカスタマーオンボーディング、製品およびサービスリクエストの管理を行うためのワークフローを利用して、新規顧客を効率よく迎えることができます。
  • 法務、サポート、そしてクロスファンクショナルチームと共に、結果の管理や契約レビューの追跡などを行えます。

セールスチームの責任は、カードが「獲得」に移動したときに終了するものではありません。Trelloでは、SalesforceやGoogle Drive、Slackなどほかの主要ツールと統合し、日々変化するすべての要素をスムーズに管理して営業のサイクル全体をサポートしています。今日の忙しい生活に対応し、チームが簡単にディールの詳細にアクセス、更新できるよう、モバイルやオフラインでもサポートしています。

Trelloのセールスチームも、リードの開拓や契約獲得、そして新規顧客のスタートガイドなどにボードを活用しています。インスピレーションを得たら、ボードをコピーしたり独自のボードを作成してご利用ください!

リードナーチャリング

チームのニーズに適応するセールスパイプラインを作成。

  • 各リードのカードで連絡先、会社情報、会議のメモを整理。
  • リクエストされた販促用品をカードに添付し、アセット、契約、リンクを1か所で管理。
  • カードが「新規」から「獲得」に移動されるので、各リードの状態を確認し、期限やステータスの更新、自動通知などの追跡が可能。
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契約レビュー

法務およびIT部門とメールなしで契約とセキュリティのレビューをコーディネート。

  • 法務部門は最新の状況を把握でき、チーム全体で契約レビューの状態を確認できる。
  • Box、Google Drive、Dropboxを統合して、ドキュメントをカードに安全に添付。
  • それらのカードをリストのトップにドラッグして、重要な取引の優先順位を設定。
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カスタマー研修

新しい顧客を共有のTrelloボードに招待することで、シームレスなカスタマー研修を実現。

  • カードを作成して、ナレッジセンター、ガイド、カスタマーサービスの連絡先情報など重要なリソースを共有。
  • 新しい顧客がプロダクトに詳しくなるにつれて、研修タスクを追加。
  • 顧客の研修プロセスをしっかり把握して、助けが必要な時を知る。
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リクエストの管理

機能に関するリクエストを整理しながらコラボレーションに対応する方法で管理し、カスタマーサクセスを改善。

  • プロダクトチームは、顧客ベースのニーズの理解および顧客の保持率を高めることが可能。
  • アカウント マネージャーおよびサポートと連携して、販売からリニューアルまで一貫した経験を提供。
  • 顧客による機能リクエストにすばやく優先順位をつけ、カードにチケットやケースを添付することで、リクエストが実装された際にすぐに顧客に連絡。
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営業リソースの共有

コラボレーションを実現できる空間で、セールスチームが必要なすべてを利用可能。

  • チームの誰もがどこからでもアクセスできる、常に進化するセールスリソースセンターを作成。
  • チームメンバーは誰でも新しいメールテンプレートやケーススタディ、プレゼンテーション用スライド、価格表などよりよい仕事のために役立つリソースを追加可能。
  • ベストプラクティスに関するディスカッションやアセットまたはドキュメントの改善のため、カードへのコメントを奨励。
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セールスチームのためのウェビナー

無料のオンデマンドTrelloウェビナーで、セールスチームの成績を向上する方法を学びましょう。

Organizing Your Sales Pipeline With Trello Better Boards For Team Collaboration

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セールスのパワーアップ

シンプルで適応力が高くカスタマイズ可能。Power-Upsはご愛用のアプリと接続して追加機能を有効にし、ビジネスニーズに合わせて使用できます。

Salesforce

  • チームにとって最高の方法で仕事ができるセールスパイプラインを作成。すべての案件の価値や締切日をパイプラインで確認。
  • 顧客のフィードバックを簡単に共有して、問題の解決、製品の改善、そして顧客満足を実現。
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Google Drive

  • ファイルやフォルダをカードに安全に添付して、ドキュメントへのアクセスを一元管理。(Trelloは、DropboxおよびBoxとの統合にも対応。)
  • 連絡先のカードにGoogleドライブの新規ドキュメントをすばやく作成してミーティングの記録を管理。
  • ファイルの更新にはタイムスタンプが作成されるため、要求した変更が法務チームにより契約に反映されたこともすぐに確認が可能。
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カスタムフィールド

  • プロセスを形式化して、受信した情報をテキスト、数字、日付、ドロップダウンリスト、チェックボックスなどのカスタムフィールドで管理。
  • カードの説明に製品情報を追加して注文を管理、またはカードに詳細情報を追加してリードナーチャリングを最適化。
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Slack

  • Trelloボードに関連付けられたSlackチャンネルを使用すると、セールスの好成績の表彰やインサイトの共有、そしてフィードバックの入手が可能。
  • 予定されているミーティングやデモ、または見込み顧客との約束など、SlackのリマインダをTrelloカードに設定すれば、営業の好機を逃しません。
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カレンダー

  • カレンダービューで、営業部全体の活動を確認。
  • ボードのiCalフィードをGoogle、Apple、Outlookなどのサードパーティ製カレンダーにインポートして、すべてのボードの締め切りを1か所で管理。
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プロセス改善のためのブログ記事

業界のリーダーやTrelloチームによる、セールスプロセス改善に関する詳細ブログ。

セールスチーム管理のためのTrello活用術

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