Trello で予約を増やしましょう
CRM (顧客関係管理) のために使用しているツールが、自分自身を管理しているように感じたことはありませんか? Trello にお任せください。Trello は、セールス チームがリードやアカウントを効率的に管理するための強力な CRM にカスタマイズできます。
Trello を CRM ツールとしてセットアップする方法
Trello によって、リード タイムを短縮できます
リードを一元的に管理して監視する
はじめに、ボードを作成します。セールス パイプラインの概要を示す列を追加します。連絡先をカードとして追加して、カードの説明に重要なアカウント情報を記載します。関係が次の段階に進んだら次の列に移動して、ラベルによってリードの優先順位を決定します。
セールス サイクルを短縮する
詳細チェックリストで、自分自身に責任を課す: 期限を設定してチームメイトにタスクを割り当て、自分に割り当てられたアイテムを表示することで、常に状況を把握できます。売り上げが伸び悩んでいませんか? チームメイトをタグ付けして、サポートを求めましょう。自動化をカスタマイズして応答時間を短縮できます。
パイプラインを可視化する 新たな方法
カレンダー ビューでは、顧客とのミーティングやセールス プレゼンテーションなどの日次、週次、月次の見通しを表示できます。テーブル ビューでは、必要な情報を追加、並べ替え、フィルタリングして表示できます。ダッシュボード ビューでは、クリックするだけですべての案件の状況が一目瞭然です。
一部のビューは Premium または Enterprise の各プランでのみ利用可能です。
CRM 用 Trello
Trello + お気に入りのツール
Trello は、200 以上の慣れ親しんだお気に入りのツールと統合できます。チームが利用しているツールと Trello を統合して、作業を整理して 1 か所にまとめます。Trello Power-Up を試して、チームの (他の) お気に入りのアプリのすべてをボードに接続しましょう。
ゼロから取り組む必要はありません。アトラシアンのカスタマイズ可能なテンプレートを利用しましょう。
アトラシアンのチームが設計した、実績のある テンプレート でボードを今すぐ始めましょう。ボードを自分用にカスタマイズできます。
Trello による CRM パイプライン (英語)
新規リードや受信したリクエストを管理するため、さまざまな顧客関係管理や必要なチームのニーズに合致する適応可能なパイプラインを作成します。
Crmble による CRM とセールス パイプライン (英語)
連絡先をスプレッドシートで管理することにうんざりしていませんか? このテンプレートによって Trello ボードを強力で使いやすい CRM に変えることで、セールス パイプラインを簡単に管理できるようになります。
テンプレートを試す ](https://trello.com/templates/sales/a-crm-&-sales-pipeline-by-crmble-uRlZ49PP)
Trello を使用している世界中の 200 万を超えるチームに参加して、効率的に作業を完了しましょう。
Trello を使用している世界中の 200 万を超えるチームに参加して、効率的に作業を完了しましょう。
CRM をさらに活用する
Trello ブログを読んで、効率、生産性、コラボレーションを向上する方法を見つけましょう。
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