Увеличьте количество предварительных заказов с помощью Trello
Вам когда-нибудь казалось, что инструмент, который вы используете для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), управляет вами? Позвольте Trello помочь. Trello можно превратить в мощный CRM-инструмент, чтобы команда по продажам могла эффективнее управлять потенциальными клиентами и аккаунтами.
Настройка Trello в качестве CRM-инструмента
Сократите время выполнения с помощью Trello
Управляйте потенциальными клиентами и отслеживайте их в одном месте
Сначала создайте доску. Добавьте колонки, чтобы примерно обозначить воронку продаж. Добавьте контакты в виде карточек, а затем укажите важные данные аккаунта в поле описания этих карточек. Перемещайте их между колонками всякий раз, когда взаимоотношения будут достигать очередного этапа. Используйте метки для сортировки потенциальных клиентов по приоритету.
Ускорьте цикл продаж
Организуйте свою работу с помощью продвинутых списков задач: добавляйте даты выполнения, назначайте задания коллегам по команде или просматривайте назначенные вам элементы, чтобы быть в курсе событий. Продажи застопорились? Отметьте коллегу по команде, чтобы получить помощь. Сократите время отклика с помощью пользовательской автоматизации.
Воспользуйтесь новыми функциями, чтобы наглядно представить конвейер
Используйте представление «Календарь», чтобы получить дневной, недельный или месячный обзор встреч с клиентами, презентаций для продаж и т. д. Добавляйте, сортируйте и фильтруйте сведения в представлении «Таблица», чтобы узнать нужную информацию. Мгновенно получайте представление о том, на каком этапе работы находятся все ваши сделки, с помощью представления «Панель».
Некоторые представления доступны только с планом Premium или Enterprise
Trello для CRM
Trello + ваши любимые инструменты
У Trello есть более 200 интеграций с привычными вам инструментами. Интегрируйте с Trello инструменты, которые уже используются вашей командой, чтобы организовать работу в одном месте. Попробуйте улучшение для Trello, чтобы подключить к доскам все любимые (и не только) приложения вашей команды.
Вам не обязательно начинать с нуля. Используйте один из наших настраиваемых шаблонов.
Быстро запустить доску в работу поможет проверенный шаблон, разработанный нашей командой. Настройте его под себя.
Конвейер CRM на основе Trello
Создайте конвейер для управления потенциальными клиентами или запросами, который можно адаптировать к потребностям вашей команды или взаимоотношениям с любыми типами клиентов.
Система CRM и воронка продаж на основе Crmble
Надоело управлять контактами в электронных таблицах? Этот шаблон упрощает управление воронкой продаж, превращая доску Trello в мощную, но простую в использовании систему CRM.
Присоединяйтесь более чем к двум миллионам команд по всему миру, которые уже используют Trello в работе.
Присоединяйтесь более чем к двум миллионам команд по всему миру, которые уже используют Trello в работе.
Получите максимум пользы от CRM
Читайте блог Trello и узнавайте о способах повышения эффективности и производительности, а также улучшения взаимодействия.
Управление эффективной воронкой продаж на каждом этапе с помощью Trello (на английском языке)
Из этой записи в блоге вы узнаете, как с помощью Trello создать успешную систему управления воронкой продаж, которая поможет расширить клиентскую базу и увеличить доход.
Яркий пример использования Trello с подробным описанием рабочего процесса CRM (на английском языке)
В этой записи в блоге приводится пошаговое руководство по созданию CRM-инструмента на основе Trello, с помощью которого вы сможете легко управлять потенциальными и существующими клиентами.
Больше закрытых сделок: использование Trello в качестве CRM-инструмента с помощью улучшения Crmble (на английском языке)
Узнайте, как эффективно использовать улучшение Crmble с Trello, чтобы создать мощное решение для CRM.
Пять этапов успешной воронки продаж с использованием Pipedrive и Trello (на английском языке)
Узнайте, как использовать улучшение Pipedrive с Trello, чтобы управлять заданиями по продаже вместе с другими отделами, не выходя из процесса воронки продаж.