
使用 Trello 來增加您的預約訂單
您在使用 CRM (客戶關係管理) 工具時,是否曾經覺得自己被工具限制住了?讓 Trello 為您提供協助。您能自訂 Trello 設定,讓 Trello 成為功能強大的 CRM 工具,幫助您的銷售團隊更有效率地管理潛在客戶和帳戶。
如何將 Trello 設定為 CRM 工具

Trello 所需的前置時間更短

在同一個地方管理和監控您的潛在客戶
開始使用之前,請先建立看板。新增欄位以編列您的銷售管道。將聯絡人新增為卡片,並在卡片說明欄加入帳戶的重要詳細資訊。客戶關係進入下一階段時,請移至下一欄,並使用標籤排定潛在客戶的優先順序。

加速銷售週期
使用進階待辦清單讓您隨時掌握帳戶的最新狀態:您可以新增截止日期、指派任務給團隊成員,或查看指派給您的項目,以掌握最新動態。銷售陷入停滯了嗎?標記團隊成員以尋求協助。透過自訂的自動化功能加速回覆時間。

使用新方法來呈現 您的銷售管道
行事曆檢視功能讓您透過每天、每週或每月的方式,檢視客戶的會議及銷售簡報等等。您也可以使用桌面檢視功能新增、排序或過濾需要查看的資訊。只需點一下儀表板檢視,即可快速顯示所有交易。
部分檢視畫面僅適用於 Premium 或 Enterprise 方案
用於 CRM 的 Trello
Trello + 您最喜歡使用的工具
Trello 已經與超過 200 個您熟知且愛用的工具完成整合。請將團隊已在使用的工具與 Trello 進行整合,讓工作井井有條並集中於一處。試用看看 Trello Power-Up,將團隊喜歡使用的所有 (其他) 應用程式連結到您的看板。
和超過 2,000,000 個來自世界各地的團隊一起使用 Trello,以完成更多工作。
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充分運用 CRM 的功能
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