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Trello 可以讓您的團隊輕鬆完成工作。無論專案、工作流程或團隊類型如何,Trello 都可以讓事情保持井然有序。只需要註冊並建立看板就行了,非常簡單!提升生產力近在咫尺。

比較方案與定價

無論您是 2 人還是 2,000 人的團隊,Trello 靈活的定價模式都可讓您只針對需要的部分付費。

使用 Trello 來增加您的預約訂單

您在使用 CRM (客戶關係管理) 工具時,是否曾經覺得自己被工具限制住了?讓 Trello 為您提供協助。您能自訂 Trello 設定,讓 Trello 成為功能強大的 CRM 工具,幫助您的銷售團隊更有效率地管理潛在客戶和帳戶。

如何將 Trello 設定為 CRM 工具

 使用 CRM 解決方案的 Trello 看板插圖

Trello 所需的前置時間更短

 單一客戶在 Trello 看板上使用 CRM 工具的 Trello 卡片插圖

在同一個地方管理和監控您的潛在客戶


開始使用之前,請先建立看板。新增欄位以編列您的銷售管道。將聯絡人新增為卡片,並在卡片說明欄加入帳戶的重要詳細資訊。客戶關係進入下一階段時,請移至下一欄,並使用標籤排定潛在客戶的優先順序。

 銷售管道中 Trello 客戶聯絡人卡片的螢幕擷取畫面

加速銷售週期


使用進階待辦清單讓您隨時掌握帳戶的最新狀態:您可以新增截止日期、指派任務給團隊成員,或查看指派給您的項目,以掌握最新動態。銷售陷入停滯了嗎?標記團隊成員以尋求協助。透過自訂的自動化功能加速回覆時間。

 在 Trello 看板上選取行事曆檢視的螢幕擷取畫面

使用新方法來呈現
您的銷售管道


行事曆檢視功能讓您透過每天、每週或每月的方式,檢視客戶的會議及銷售簡報等等。您也可以使用桌面檢視功能新增、排序或過濾需要查看的資訊。只需點一下儀表板檢視,即可快速顯示所有交易。

部分檢視畫面僅適用於 PremiumEnterprise 方案

用於 CRM 的 Trello

Trello + 您最喜歡使用的工具

Trello 已經與超過 200 個您熟知且愛用的工具完成整合。請將團隊已在使用的工具與 Trello 進行整合,讓工作井井有條並集中於一處。試用看看 Trello Power-Up,將團隊喜歡使用的所有 (其他) 應用程式連結到您的看板。

前往 Power-Up 庫

不必從頭開始。使用我們的其中一個可自訂範本即可。

使用由我們團隊所設計且經過驗證的範本快速啟用您的看板。針對您的看板進行自訂。

Trello 看板的螢幕擷取畫面,圖片中的直欄代表不同階段的 CRM 管道

由 Trello 提供的 CRM 管道

建立用於管理新潛在客戶或要求的管道,並根據團隊需求或客戶關係管理的類型適度調整。

試用範本

Trello 看板的螢幕擷取畫面,圖片中的直欄代表各個階段的 CRM 與銷售管道

由 Crmble 提供的 CRM 與銷售管道

受夠了用試算表管理聯絡人嗎?這款範本可讓您的 Trello 看板成為簡單好用、功能強大的 CRM 工具,方便您管理銷售管道。

試用範本

和超過 2,000,000 個來自世界各地的團隊一起使用 Trello,以完成更多工作。

公司標誌:Visa、Coinbase、John Deere、Zoom、Grand Hyatt 與 Fender

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充分運用 CRM 的功能

閲讀 Trello 部落格,找出提高效率、生產力和協作能力的方法。

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