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Confronta piani e prezzi

Che il tuo sia un gruppo di 2 o 2.000 persone, il modello di prezzi flessibile di Trello ti permette di pagare solo per ciò di cui hai bisogno.

Capitolo 2

Crea il tuo primo progetto

Trello offre la flessibilità e la velocità necessarie per gestire qualsiasi progetto dall'inizio alla fine. Scopri come creare la tua prima bacheca e portare avanti il lavoro.

Crea il tuo primo progetto in Trello

Come per qualsiasi progetto, devi gestire molte informazioni, tenere traccia degli stati dei task e coinvolgere gli stakeholder giusti in ogni fase del progetto. L'obiettivo è procedere a un ritmo costante e avere la certezza di rispettare la tempistica di consegna e il budget e allo stesso tempo lavorare con serenità.

Trello può aiutarti in ogni fase del percorso. Ora che conosci le basi per creare una bacheca Trello, è il momento di avviare il tuo primo progetto.

Panoramica della sezione

In questa sezione scoprirai:

  • Come creare una bacheca
  • Come personalizzare la bacheca
  • Come avviare la collaborazione
  • Come creare un flusso di lavoro
  • Come aggiungere task e cose da fare

Crea una bacheca

Strutturare un progetto, con tutti i membri, le idee, i task e le scadenze, e ottimizzarlo per la collaborazione a livello di gruppo può essere molto faticoso. Fortunatamente, puoi adottare un approccio del tutto nuovo con le bacheche Trello, dove puoi organizzare al meglio tutti gli aspetti in base alle tue esigenze.

Immagine che mostra come creare una nuova bacheca su uno Spazio di lavoro di Trello
  • Dalla scheda Spazio di lavoro del gruppo, clicca su "Crea nuova bacheca" oppure sul pulsante più (+) nell'intestazione Trello direttamente a sinistra del tuo nome e seleziona "Crea bacheca".
  • Assegna alla bacheca un nome che sia rappresentativo del progetto su cui stai lavorando. Può trattarsi di qualsiasi cosa, dall'organizzazione di un evento o dalla gestione di un blog, fino al monitoraggio dei lead o al lancio di un nuovo prodotto.
Immagine che mostra come selezionare le impostazioni sulla privacy per una bacheca Trello

I dati e le informazioni del progetto sono i tuoi asset più preziosi. Durante la creazione di una nuova bacheca Trello, avrai la possibilità di modificare le impostazioni sulla privacy.

  • Quando crei una bacheca, l'impostazione predefinita è "Visibile allo Spazio di lavoro"; questo significa che tutti i membri dello Spazio di lavoro possono visualizzare, unire e modificare le schede.
  • Se modifichi le impostazioni in Privata , solo i membri della bacheca specifica possono visualizzarla. In genere, è preferibile impostare la bacheca come Privata se stai lavorando a un progetto più restrittivo e vuoi impedire l'accesso agli altri membri del gruppo. Consigliamo questa impostazione per bacheche 1:1, personali o condivise con i clienti.
  • Le bacheche con l'impostazione Pubblica sono visibili a tutte le persone che dispongono del link alla bacheca. Le bacheche pubbliche sono classificate nei motori di ricerca come Google, pertanto qualsiasi informazione su una bacheca di questo tipo sarà accessibile a tutti su Internet. Questa impostazione può essere utilizzata per un progetto pubblico o una tabella di marcia del prodotto che è aperta alle opinioni di tutti. Proprio come qualsiasi altra impostazione della bacheca, puoi scegliere in modo granulare chi può commentare, aggiungere o rimuovere membri, nonché modificare la bacheca e parteciparvi.

Maggiori informazioni sulle bacheche pubbliche e private sono disponibili qui.

Come personalizzare la bacheca

I flussi di lavoro non sono tutti uguali, quindi perché non conferire a ogni bacheca un aspetto unico? Con spirito di divertimento e flessibilità, ti diamo la possibilità di personalizzare lo sfondo delle bacheche in modo che riflettano la personalità esclusiva del tuo gruppo.

Immagine che mostra come personalizzare le immagini su una bacheca Trello

Puoi scegliere uno dei nostri colori di base, caricare la tua immagine* personale o scegliere una foto dall'enorme raccolta di Unsplash per creare sfondi accattivanti ed esclusivi per le tue bacheche. Puoi sempre cambiare lo sfondo in qualsiasi momento dal menu della bacheca.

Come avviare la collaborazione

Che un membro sia il responsabile di un progetto o effettui dei controlli occasionali per verificare gli aggiornamenti di stato del progetto, assicurati che tutti i membri del gruppo siano allineati sugli stessi risultati per un'esperienza di collaborazione migliore.

Invita i membri sulla bacheca in modo che possano essere assegnati ai task e collaborare nella bacheca.

Immagine che mostra come invitare i membri in una bacheca Trello
  1. Nella parte superiore della bacheca, clicca su "Invita" e seleziona un membro del gruppo da aggiungere alla bacheca oppure invita i membri inserendone il nome o l'indirizzo e-mail.
  2. Nella parte inferiore del menu Invita puoi creare un link di invito a partecipare alla bacheca e condividerlo facilmente. Rilascia il link speciale in un canale Slack oppure invialo tramite e-mail agli stakeholder esterni per avviare la collaborazione. Puoi anche scaricare un codice QR che le persone possono scansionare per partecipare alla tua bacheca.

Imposta i permessi dei membri

Imposta i permessi dei membri per definire i ruoli in modo trasparente. I permessi dei membri ti offrono un controllo granulare che ti consente di fornire l'accesso appropriato alla persona giusta. Acquisisci familiarità con le seguenti impostazioni utente per assicurarti che le informazioni giuste possano essere controllate dalle persone giuste:

Normale: l'utente può visualizzare e modificare le schede, oltre a modificare alcuni permessi della bacheca a seconda delle impostazioni che hai definito. Ideale per i membri dello Spazio di lavoro che sono attivamente impegnati nella conduzione di un progetto.

Amministratore: può visualizzare e modificare le schede, rimuovere membri e cambiare tutte le impostazioni della bacheca. Ideale per i responsabili di progetto o i manager che hanno il controllo completo sul progetto.

Osservatore*: può accedere ai contenuti visualizzati in una bacheca; non può modificare le schede ma puoi autorizzarlo a commentare, reagire con emoji e interagire con la bacheca al livello che definisci. Ideale per bacheche riguardo alle quali desideri informare persone come clienti, responsabili, terze parti ecc.

Immagine che mostra come impostare le autorizzazioni dei membri su una bacheca Trello

Crea un flusso di lavoro

Le liste in Trello ti aiutano a organizzare le schede in base allo stato. Possono rappresentare elementi diversi, come una raccolta di idee oppure task all'interno di un progetto di maggiori dimensioni. Tuttavia, che si tratti di una Kanban di base, di una pipeline di vendita, di un calendario di marketing o di una solida gestione dei progetti, ciò che conta è definire un flusso di lavoro adatto al modo di operare del gruppo.

Immagine che mostra come creare liste su una bacheca Trello
  1. Clicca su "Aggiungi una lista" per aggiungere la tua prima lista alla bacheca e assegnale un titolo che sia rappresentativo della fase o delle informazioni che contiene. I nomi delle liste possono essere dei semplici passaggi come "Da fare", "In corso di esecuzione" e "Fatto" oppure dettagliati in base all'attività in corso. Non dimenticare: Trello è davvero personalizzabile in base alle tue esigenze specifiche, quindi puoi denominare le liste nel modo che preferisci.
  2. Aggiungi alla tua bacheca tutte le liste necessarie per sviluppare un flusso di lavoro.

Come aggiungere task e cose da fare

Le schede costituiscono l'unità di base di una bacheca e sono utilizzate per rappresentare task, idee e attività da svolgere, come un ticket di assistenza ai clienti, un nuovo progetto, un post del blog o altre attività correlate al progetto che devi ricordare.

Clicca sulle schede per personalizzarle in modo che contengano un'ampia gamma di informazioni utili. Trascina e rilascia le schede nelle liste per visualizzare lo stato di avanzamento. Non c'è limite al numero di schede che puoi aggiungere a una bacheca.

Immagine che mostra come aggiungere schede a una bacheca Trello
  1. Per ogni task da completare, aggiungi delle schede cliccando su "Aggiungi una scheda" nella prima lista. Crea titoli brevi, in modo che sulla bacheca sia più facile riconoscere al volo lo stato di ciascuna scheda.
  2. Affinché le attività da svolgere siano ben chiare a tutti, clicca sulle schede per aggiungere ulteriori informazioni come:
  • Descrizioni
  • Date di scadenza
  • Membri
  • Checklist
  • Allegati
  • Commenti

Riporta le informazioni specifiche sul retro della scheda

Come accennato in precedenza, puoi cliccare su una scheda per espanderla, accedere ai dettagli e aggiungerne altri. Si tratta del "retro della scheda", dove puoi indicare le tue informazioni in modo ancora più specifico.

Vista del retro di una scheda Trello

Contiene tre sezioni principali che è opportuno conoscere:

A. Descrizioni delle schede: durante le comunicazioni quotidiane del gruppo devi poter aggiungere e comprendere il contesto. Con le informazioni giuste, puoi fornire un testo introduttivo alla comunicazione ed evitare qualsiasi fraintendimento nelle comunicazioni correlate al progetto. Per i membri che non gestiscono la bacheca quotidianamente ma hanno la necessità di effettuare controlli a intervalli regolari, questa funzione può essere molto utile.

Nel campo Descrizione puoi aggiungere informazioni più specifiche sulla scheda, come link a siti Web o indicazioni passo passo. Per aggiungere dettagli alla scheda, clicca su "Modifica la descrizione" nella parte superiore del retro della scheda. Puoi anche formattare il tuo testo con Markdown.

B. Aggiungi: la sezione "Aggiungi" ti offre altri strumenti per il retro di una scheda.

  • Aggiungi membri alle schede per assegnare persone ai task e vedere facilmente chi sta facendo cosa e quali attività devono ancora essere eseguite.
  • Aggiungi checklist alle schede che necessitano di sottotask o che hanno più passaggi, per assicurarti che niente vada perso per strada. Puoi anche copiare le checklist da altre schede sulla bacheca. Per maggiore chiarezza e responsabilità, assegna i membri e aggiungi le date di scadenza agli elementi della checklist con checklist avanzate, disponibili per gli abbonati a Standard e Premium.
  • Aggiungi una data alle schede per monitorare le scadenze e i membri delle schede riceveranno una notifica 24 ore prima di tale data. Dal menu Data, puoi scegliere una data di inizio e una di scadenza per vedere in quale data vengono iniziati o completati progetti e task specifici. Una volta completati i task, le date possono essere contrassegnate come completate.
  • Aggiungi allegati dal tuo computer o dai numerosi servizi di archiviazione cloud come Dropbox, Google Drive, Box e OneDrive.
  • Copertina: migliora l'organizzazione e l'aspetto della bacheca. L'aggiunta di copertine e colori alle schede offre un contesto visivo e consente di fornire didascalie e dettagli aggiuntivi. Le immagini che sono state collegate alla scheda possono essere visualizzate sulla parte anteriore come copertine di dimensioni standard e puoi anche modificare il colore di una scheda.
Suggerimento

Imposta dei promemoria a un livello granulare scegliendo specificatamente quando ricevere un promemoria per una scadenza imminente.

C. Commenti e attività: è possibile aggiungere commenti alle schede quando si comunica e si collabora con i membri del gruppo, per esempio per feedback o aggiornamenti. Cita con @ un membro della bacheca o un gruppo in un commento; in questo modo, riceverà una notifica in Trello. Il feed attività è una timeline di tutti i commenti e le azioni su una scheda.

Vista di una bacheca Trello

Scopri in che modo tutti possono restare aggiornati con Trello, trovando tutte le informazioni in un'unica posizione. Adesso puoi preparare tutto il tuo gruppo al successo!

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