第 6 章

啟用不同的檢視

本節會介紹 Trello 檢視，這是在 Trello Premium 和 Trello Enterprise 中提供的付費功能。繼續閱讀以深入了解檢視功能，若要升級請按一下此處。如果您不感興趣，請略過本章節。

以時間表、桌面、行事曆等方式檢視工作，還可以即時切換檢視畫面，讓專案全貌更加清晰可見，並從更多角度檢視專案。

就像現實生活中的任何情況一樣，專案從不同的角度看起來也會不一樣。為了幫助您獲得工作的觀點，並強調在特定時間點對您有意義的資訊，我們建立了不同的檢視方式。在看板層級或工作區層級，運用 Trello 檢視功能以獨特的方式追蹤您的專案。檢視方式是付費功能 (適用於 Trello Premium 和 Trello Enterprise 的工作區)，可讓您和團隊得到靈活的專案觀點。

章節概要

在本章節中，您將了解：

看板檢視
桌面檢視
行事曆檢視
時間表檢視
儀表板檢視
地圖檢視
工作區檢視

深入了解 Trello 的每個檢視：

看板檢視

如前幾章所述，Trello 看板非常適合協助您的團隊逐步規劃專案的每一個細節。與 Kanban 看板類似，Trello 看板非常彈性，可用來建立符合專案進展的獨特工作流程，並根據需要自訂看板內容。立即查看每個任務的狀態，並慶祝每個成就。

功能重點：

Trello 看板有數十種簡單但強大的功能，可協助您完成工作：

您可以在列表之間放置卡片，藉此查看專案進度。
賦予專案更多深度，將所有相關資訊新增到卡片背面，或將上千個應用程式與卡片相連結。

看板檢視非常適合以下的使用方式：

規劃任何專案： 無論您是專案新手還是進階專案經理，Trello 看板都非常適合用於專案管理
建立強大的銷售、內容、徵才等的管道： 看板可協助您顯示進度、將列表設為現有流程中的不同步驟，以及將卡片在列表之間拖放，以建立強大的管道，方便您的團隊使用。
為您的團隊建立資料來源： Trello 看板滿載各種強大的功能，可用來建立完整、進階的儲存庫，以供您的團隊參考。

表格檢視

表格檢視可提供更清晰的檢視，協助您了解單個看板上不同列表中的所有工作。表格使團隊能夠輕鬆協同合作、調整和交付工作，並能以精簡、易於管理的表格格式查看卡片或任務，以及列表、標籤、成員和截止日期等重要資訊。

功能重點：

新增卡片 ：從「表格」檢視中，按一下行項目之間的 +，即可輕鬆新增任務。
篩選和排序卡片： 依列表、標籤、成員和截止日期篩選和排序卡片，以強調來自看板的相關資訊。
編輯卡片： 在表格檢視內容中，編輯卡片的基本詳細資料。所做的所有修改都將反映在看板上。

表格檢視非常適合以下的使用方式：

從列表進行工作 ：直接開始將任務新增到實用的項目列表中，並可在完成項目的過程中將資訊新增到每個任務。
評估進行中的專案 ：表格檢視可從看板上的所有列表整合卡片，進而可以自由地對目前工作進行編輯或從單一列表中新增項目，以便您能快速掌握管道中的工作。
追蹤個人和團隊成員的工作負載 ：可在看板上篩選已指派給您的卡片，以便只顯示您的卡片。經理可以確保團隊成員之間的工作負載已達到平衡，以避免成員感到工作倦怠。
提前收集討論主題並在團隊會議期間建立行動項目： 在會議開始之前，便可在表格整合會議議程，以節省團隊時間並維持會議架構。

行事曆檢視

利用行事曆檢視畫面，做出更快更明智的規劃。從追蹤團隊進度到掌握工作進度，為您的專案提供時間概念。行事曆可協助您預測任何障礙、活動或期限，讓您的團隊順利前往終點。

功能重點：

行事曆： 可在行事曆中以每月方式檢視卡片以掌握全貌，或是以每週方式檢視卡片，專注在要做的事情上。快速掌握專案中所有相關的日期：將開始和截止日期新增到卡片中，卡片就會顯示在行事曆檢視中。
今天和時間箭頭： 利用標頭控制項可輕鬆瀏覽整個時間表，找出正確的日子。萬一不知目前所在時間，都可以隨時按一下「今天」。
新增開始/截止日期： 掌握完成工作所需的細節。透過整天活動和多日期活動，您和團隊可以更輕鬆地掌握全貌。
拖放卡片： 這種 Trello 用來組織及移動項目的方式，現在也可以在行事曆中使用了。使用行事曆將卡片拖放到新的日期，系統就會自動更新卡片上的日期，便於一併在行事曆檢視畫面中同步。
延展卡片： 只要挑卡片的一側拉開，就可設定日期範圍，範圍可以橫跨數天或數週。
進階待辦清單： 現在可支援具有截止日期的項目。當進階待辦清單的項目完成時，您可以檢視、拖曳和加以標示。
建立新卡片： 如果您認為專案缺少了某張卡片，導致整片拼圖缺了一角，請按兩下日期，在行事曆檢視中快速新增卡片。

行事曆檢視非常適合用於：

追蹤團隊進度： 從追蹤具有潛在客戶的銷售會議和完成交易的日期，到管理徵才名單中的面試，都能快速探索每項任務的狀態。
規劃未來的工作： 無論是要建立強大的行銷編輯行事曆，還是要規劃下一個活動或會議，都可以輕鬆按時間籌劃所有活動。
在移動過程中追蹤截止日期： 從 Trello 應用程式隨時隨地查看行事曆檢視。在行動裝置上使用此檢視，隨時隨地呈現重要的截止日期和任務。
掌握任務： 輕鬆提醒您或團隊需要完成的工作。

時間表檢視

時間表是種美觀又能掌握的檢視，有助於了解團隊中的工作如何環環相扣。為任何正在進行的專案，建立強大又易於使用的時間表。您可以在阻礙發生前就察覺、檢視即將到來的期限，並隨時掌握團隊正在進行的所有工作。您將對專案瞭若指掌，團隊也會因所有工作的管理都如此順暢而感激您。

功能重點：

跑道： 跑道是卡片的預留位置。只要不同的卡片不使用相同時段，即可共用跑道，否則系統會建立新的跑道。跑道可讓您了解各任務在時間表上的分佈方式。
今天和時間箭頭： 與行事曆相同，若要瀏覽時間表而不致迷失方向，「今天」和時間箭頭的功能非常實用。
新增開始/截止日期： 從卡片背面新增開始和截止日期。當卡片具有日期並位在跑道上後，就可以延展日期範圍。您可以在時間表上將日期範圍自然拉長，以設定新的日期範圍。
未排程的卡片抽屜： 您可以在這裡輕鬆存取所有沒有日期的卡片。只要將其開啟、選擇卡片，然後新增一個日期即可。瞧，您的卡片會在時間表上彈出，並立即跑到恰當的位置，讓您推展計畫進度。
分組依據： 分組可讓您以不同的觀點看待工作量，並依列表、成員或標籤來組織時間表。想要查看團隊成員的工作量嗎？如果需要重新排列某些任務，以讓團隊的工作量是平衡的，請按成員分組，並立即在跑道之間拖放卡片。
放大： 透過放大來變更顯示時間的細微度。您現在可以依日/週/月/季/年縮放，讓您可以從團隊的每週目標變換為季度規劃或年度藍圖。

時間表檢視非常適合用於：

規劃從開始到出貨的每次產品衝刺： 為每次衝刺建立新標籤，依照一條一條的衝刺跑道來整理卡片，看專案從開始到結束是如何漸漸成形。
鳥瞰公司的目標和 OKR： 在時間表中放大到季度和年度檢視，看管線中的每件事情如何一步一步邁向公司的目標。
流暢地組織和執行活動： 將系列投影片、資產、講者資訊等附加到卡片上，將所有事情整理在一起，並利用時間表檢視畫面，在活動期間透過行動裝置隨時掌握狀況。
管理團隊工作量並防止過勞： 探索哪些團隊成員有時間處理更多任務，或工作何時需要分配和集中處理。
隨時隨地檢查和調整時間表： 時間表檢視在您的 Trello 應用程式中非常實用，不論您身處何處，都可以追蹤和更新日期。

儀表板檢視

將資料點新增到專案，以便做出更快更明智的決策。利用儀表板檢視畫面可建立團隊所需的圖表，以識別任何阻礙，或強調能讓專案成功的任何機會。將截止日期、指派的卡片和每個列表的卡片等關鍵指標視覺化，讓相關人員都能掌握最新情況並保持信心。利用歷史資料和不同類型的圖表，建立能讓團隊佔據制高點的儀表板。

功能重點：

預設圖表： 為了協助您評估工作負載，Trello 預設會按照每個篩選條件的卡片數量，提供四張圖表：按照列表的卡片數量、按照成員的卡片數量、按照標籤的卡片數量，以及按照截止日期狀態的卡片數量。為您量身打造的儀表板能節省時間，且有助於您專注在需要完成的工作。
編輯： 編輯可讓您選擇要用長條圖還是用圓餅圖將資料視覺化。請挑選讓人能輕鬆了解您報告的方式。
刪除： 透過新增或移除圖表來量身打造儀表板上出現的資訊，讓您能建立自訂儀表板。
歷史資料： 透過檢視過去 30 天內每個列表的卡片，了解工作在這段時間內的進展情況。

儀表板非常適合以下的使用方式：

管理專案的阻礙： 輕鬆存取留在列表中太久的卡片。此功能非常適合針對銷售管道、徵才管道或任何需要不斷向前邁進的工作流程，分析其運作狀況。
監控專案進度： 按照列表、標籤、或截止日期分析資訊，透過資料去了解您的專案。
了解每個人都在做些什麼： 利用歷史資料，了解團隊成員的工作量。

地圖檢視

對許多人來說，專案不僅涉及了任務和截止日期，還涉及了地點。為了確保您的團隊擁有做出明智決策所需的所有元素，您可以在卡片上新增地點，並在同一個地方檢視所有地點：地圖檢視。

功能重點：

地點： 將地點新增到卡片，以便在地圖檢視中定位地點。
搜尋： 地圖檢視已連結到 Google 地圖，因此您可以用地址搜尋任何地點，甚至只要輸入要找的地點名稱即可。
地點圖釘： 若要掌握專案內容，只要按一下地圖上地點的圖釘，即可查看所有卡片正面資訊。
新增卡片： 在「地圖」檢視中，您會看到所有已啟用地點功能的卡片，如果想要建立卡片，您可以直接從「地圖」檢視中按一下地圖右上角的「新增卡片」。

地圖檢視非常適合用於：

規劃面對面會議： 直接在地圖檢視中瀏覽不同地點，讓實際生活中的會議更加簡單。
詳細安排地點資源： 無論您是否擁有好幾家店面，還是要管理位在不同地方的資產，新增地點詳細資料都有助於您更加了解情況。
管理具有實體商品的準銷售案源： 管理出租列表，並在代表此準銷售案源的卡片中新增地點，提供更多相關內容。
掌握所有相關資訊： 您也可以透過 Trello 應用程式，在行動裝置上使用地圖檢視。以位置為根據的專案或服務在您移動時會變得更加實用，您可以輕鬆存取有關客戶的所有相關資訊，藉此節省時間。

工作區檢視

透過「工作區桌面」或「工作區行事曆」檢視了解團隊的運作，這兩個檢視畫面就像一般「桌面」檢視和「行事曆」檢視的增強版本一樣。「工作區桌面」和「工作區行事曆」檢視可讓您 在單一位置查看多個 Trello 看板 的卡片。根據全貌做出決策，並讓跨團隊協作更上一層樓。

工作區表格檢視

「工作區表格檢視」是易於使用的功能，可讓您以試算表格式查看工作區中多個看板的卡片。只需選取您要新增的看板，Trello 卡片就會自動填入。隨後便可依列表、標籤、成員和截止日期篩選和排序「工作區表格」中的卡片。只須按一下，便可對表格的任何儲存格進行調整。

功能重點：

新增看板 ：在工作區桌面檢視中，新增與您相關的所有看板。從工作區選取看板，快速從這些看板存取所有卡片。
篩選和排序卡片： 依列表、標籤、成員和截止日期篩選和排序卡片，以強調來自不同看板的相關資訊。
編輯卡片： 在桌面檢視內容中，編輯卡片的基本詳細資料。所做的所有修改都將反映在各自的看板上，讓您從不同的角度思考，做出周全的決策。
為工作區桌面檢視加上書籤和分享： 只要按一下，就能將相關的工作區桌面檢視加上書籤，並與其他工作區成員分享，實現跨團隊合作。

工作區桌面檢視非常適合用於：

跨團隊協作或規劃專案： 確保銷售和法務團隊能夠快速簽署合約，或讓設計和行銷團隊快速同步，讓多個團隊能更有效率地合作。
取得經理層級的資訊： 從撰寫每週更新到準備跨團隊會議，從不同的看板擷取資訊以獲得新觀點，輕鬆做出決策或報告專案狀態。
持續掌握您的工作： 若您參與了數個專案，或是想要與團隊協作自己的工作，工作區桌面檢視可協助您跨看板進行工作。

工作區行事曆檢視

管理與截止日期連接或需要在特定時段內執行的團隊工作。對於跨越多個看板的計畫，「工作區行事曆」會讓您能夠對接下來的工作、重點關注的內容以及即將到來的截止日期進行快速檢視。

功能重點：

新增看板 ：新增與您相關的所有看板。從工作區選取看板，快速從這些看板存取所有卡片，並透過行事曆檢視快速掌握。
行事曆： 可在行事曆中以每月方式檢視多個看板以掌握全貌，或是以每週方式檢視卡片，專注在要做的事情上。
拖放卡片： 這種 Trello 用來組織及移動項目的方式，也可以在行事曆中使用。使用行事曆將卡片拖放到新的日期，系統就會自動更新卡片上的日期，便於一併在每個看板中同步。
延展卡片： 只要挑卡片的一側拉開，就可設定日期範圍，範圍可以橫跨數天或數週。