Trello でダッシュボードとレポートの表示をカスタマイズする方法

リーダーにインサイトを提供する

すべてのリーダーや関係者が同じ情報のレベルを必要とするわけではありません。プロジェクトの状況を俯瞰的に把握するリーダーや、チーム全体におけるタスクの動きの機微を確認するリーダーもいます。

Trello Enterprise によって、リーダーや関係者に重要な情報をどのように表示するかをカスタマイズします。ボードへのアクセス権の付与、マスタービュー ボードの作成、カスタム ダッシュボードの作成など、万人向けにソリューションが用意されています。

ここでは、リーダーと考えられる可視化の方法の例をいくつか紹介します。

• __チーム リーダー。__これらのリーダーはワークスペース全体を監督して、そのスペース内でボード、タスク、メンバーを可視化する必要があります。
  • *拡張ビュー。*タイムラインとカレンダー ビューでは、チーム リーダーが特定のボード内にあるカードに関する俯瞰的なインサイトを提供します。テーブル ビューでは同様に俯瞰的なビューを提供しますが、範囲はワークスペース内のボード全体に及びます。
  • *レポート。*ダッシュボード ビューとワークスペース レポートでは、チーム メンバー別のカードやラベル別のカードなどの指標に基づいて、インタラクティブなデータの可視化を実現します。なお、データはエクスポートできます。
  • 自動化。 Butler を設定して、ボード上で特定のアクションが発生したときに自動通知を送信します。たとえば、カードが「完了」リストに移行した場合や、カードが割り当ての期限を超過した場合などです。
• __エグゼクティブ リーダー。__これらのリーダーは Trello がチームの作業をサポートしていることを把握して、完了した作業量と使用したフィーチャーを可視化する必要があります。
  • *ダッシュボード。*ダッシュボード ビューでは、リスト別のカードやラベル別のカードなどの特定の指標を提供します。また、リーダーが長期にわたってこれらの指標について確認できる履歴レポートも提供します。
  • *カスタム レポート。*開発リソースがある場合は、Trello の オープン API を使用してカスタム コールを構築し、エグゼクティブ リーダーが求めているデータを引き出せます。

リーダーをボードの閲覧者として割り当てる

外部コラボレーターや関係者を特定のボードに参加するように招待します。タスクの状況を詳細に把握することを好むリーダーにとっては最適なオプションです。

招待状を送信する場合は、リーダーや関係者に閲覧者のステータスを割り当てます。これによって、各個人がカードのアクティビティ フィードでカードの詳細やコメントを表示できます。

マスター ボードを作成する

マスター ボードでは、ワークスペース全体で特定のカードを単一ビュー、つまりマスター ビューに同期します。これは、特定の情報を一元化、そして処理する必要のあるタスク、インサイト、承認を把握するリーダーに最適です。

ボーナス: 最新情報を収集してメールを送信する時間も節約できます。

Unito Power-Up を使用してマスター ボードを作成できます。この統合では双方向の同期を使用しており、マスター ボードでカードに加えた変更はそのカードを作成した元のボードに反映されます (逆も同様)。

ダッシュボード ビューをカスタマイズする

ダッシュボード ビューは、リーダーにカスタマイズした最新情報を配信するための迅速で強力な方法です。主要な指標に関する概要ビューを必要としているリーダーに最適でありながら、さらに掘り下げる際に指標の詳細を確認するオプションがあります。

期限、割り当て済みのカード、リストごとのカードなどの主な指標を可視化すると、リーダーや関係者がプロジェクトの軌道に確信を持てるだけではなく、チームの処理能力やタスクとチーム メンバーの比率を把握しやすくなります。

アプリ統合を利用してさらに詳細な分析を実施する

分析とレポート 用に設計された Power-Up を有効にして、特定のレポートのニーズを満たせるようにします。たとえば、全画面のダッシュボード は、開発チームによる過去のスプリントやリリースに関するレポートの提供、またはセールス チームによるリードや販売ライフ サイクルの追跡をサポートします。

メールや Slack などによって、通知はリーダーや関係者にその場で伝えられます。たとえば、Slack Power-Up を有効にすれば、Slack で Trello アラートを受け取れます。チーム メンバーがカードを [完了] リストに移動したときなどに、特定の Slack チャネルにメッセージを送信するとします。そのチャネルのリーダーやゲストは、次に Slack チャットを確認して特定のカードをクリックし、必要な詳細を追加できます。

レポート オプションを知る

Trello では、複数のレポート手段を提供しています。一部のオプションはワークスペース、その他は Enterprise 管理者向けダッシュボードにあり、Trello の API へのカスタマー コールを介してレポートされるものもあります。

ワークスペースのレポート

ワークスペースにおけるレポート作成は、特定のワークスペースに制限されています。現在、さまざまなワークスペース全体で複数のボードはレポートできません。

• __拡張ビュー。__テーブル ビューとタイムライン ビューによって、単一ボードにおけるタスク量や割り当てや 1 つのワークスペースにおける複数の作業に関するインサイトが得られます。
• __ワークスペースのレポート。__今後のカードと期限の過ぎたカード、ワークスペース メンバー別のカード割り当て、ラベル別のカードなどの簡単な詳細を確認できます。これらの結果はエクスポートできます。ホーム画面から必要なワークスペースの [Workspace Report (ワークスペース レポート)] を選択して、ワークスペースのレポートにアクセスします。

Enterprise ダッシュボードの監査ログ

Enterprise 管理者向けダッシュボードのサイド ナビゲーション メニューにある [監査ログ] オプションから、Enterprise 管理者アクティビティを表示してエクスポートします。監査ログに記録されるアクションには、メンバーの変更、Enterprise 全体の権限や設定、Power-Up 管理 (およびその他多数) が含まれます。

カスタム API レポート

開発者は十分でしょうか? API によって、Trello のすべてのエンドポイントからのカスタム レポートを直接調べられます。

• https://developer.atlassian.com/cloud/trello/rest/
• https://developer.atlassian.com/cloud/trello/
• https://glitch.com/edit/#!/webhook-all-the-things?path=README.md%3A1%3A0

これで、リーダーが常に状況を把握する方法を学びました。次に、Enterprise 管理者の領域と、エンタープライズ管理者向けダッシュボードの詳細について説明します。