Como personalizar a visibilidade de painéis e relatórios no Trello

Forneça insights para líderes

Nem todo líder ou parte interessada vai precisar do mesmo nível de informação. Alguns líderes vão preferir uma visualização geral de onde o projeto se encontra, enquanto outros podem querem mergulhar mais fundo em como as tarefas se movem pelo time.

Com o Trello Enterprise, personalize como você apresenta as informações importantes aos seus líderes e partes interessadas. Seja concedendo acesso ao quadro, criando uma visualização mestra ou construindo um painel personalizado, há uma solução para todo mundo.

Aqui estão alguns exemplos de líderes e possíveis abordagens à visibilidade:

• Líderes do time. Esses líderes podem supervisionar uma área de trabalho inteira e precisam de visibilidade dos quadros, tarefas e membros dentro deste espaço.
  • Visualizações aprimoradas. As visualizações Calendário e Cronograma oferecem aos líderes do time insights gerais dos cartões de um quadro específico. A visualização em formato Tabela oferece uma visualização geral semelhante, mas de todos os quadros em uma área de trabalho.
  • Criação de relatórios. As visualizações Painel e Relatório da área de trabalho oferecem visualizações de dados interativas com base em métricas, como cartões por membro do time e cartões por categoria. Você pode até exportar esses dados.
  • Automações. Configure o Butler para enviar notificações automáticas quando ações específicas acontecerem no quadro. Por exemplo, quando um cartão é movido para a lista "Concluído" ou quando um cartão excede a data de entrega atribuída.
• Liderança executiva. Esses líderes querem saber que o Trello está ajudando os times a realizar o trabalho e precisam de visibilidade do volume de trabalho feito e das funcionalidades usadas.
  • Painéis. A visualização Painel oferece métricas específicas, como cartões por lista ou cartões por categoria. Os painéis também oferecem relatórios históricos, que permite que a liderança veja essas métricas em prazos maiores.
  • Relatórios personalizados. Se você tem os recursos de desenvolvimento, pode usar a API aberta do Trello para criar chamadas personalizadas que extraem os dados que a sua liderança executiva está procurando.

Atribua líderes como observadores do quadro

Convide colaboradores e partes interessadas externas para entrar em um quadro específico. É a opção perfeita para líderes que preferem uma visão mais detalhada do nível que as tarefas estão.

Ao mandar os convites, atribua a líderes e partes interessadas o status de Observador. Assim esses indivíduos podem ver os detalhes do cartão e comentar no feed de atividades dele.

Crie um quadro mestre

Com um quadro mestre, sincronize cartões específicos de toda a área de trabalho em uma única visualização — a visualização mestra. É perfeito para líderes que querem informações específicas centralizadas ou apenas querem saber com quais tarefas, insights ou aprovações eles precisam lidar.

Bônus: também economiza horas coletando atualizações para enviar por e-mail.

Você pode criar quadros mestres usando o power-up do Unito. Esta integração usa a sincronização bidirecional, o que significa que quaisquer alterações feitas no cartão do quadro mestre são transmitidas ao quadro onde o cartão foi originado e vice-versa.

Personalize visualizações do painel

A visualização do painel oferece uma maneira rápida e poderosa de oferecer atualizações personalizadas para a liderança. Ela é perfeita para líderes que querem uma visualização geral das principais métricas, mas não para pesquisar métricas para líderes que querem ir mais fundo.

A visualização das principais métricas, como datas de entrega, cartões atribuídos e cartões por lista, aumenta a confiança do líder e da parte interessada na trajetória de um projeto. Ela também pode facilitar o entendimento dos líderes da capacidade do time e das proporções entre tarefas e membros do time.

Aproveite as integrações do aplicativo para ainda mais análises

Você pode ativar power-ups desenvolvidos para análises e criação de relatórios para ajudar a cumprir com necessidades específicas de relatórios. Por exemplo, o Dashboards by Screengul pode ajudar as equipes de desenvolvimento a disponibilizar relatórios sobre sprints ou lançamentos passados ou ajudar os times de vendas a rastrear leads e ciclos de vida de vendas.

As notificações podem chegar aos líderes e partes interessadas onde eles estiverem — como por e-mail ou Slack. Por exemplo, você pode obter alertas do Trello no Slack ativando o power-up do Slack. Por exemplo, enviar uma mensagem a um canal específico do Slack sempre que um membro do time move um cartão para a lista Concluído. Os líderes ou convidados daquele canal podem, então, ler o bate-papo do Slack e clicar em um cartão específico para adicionar os detalhes solicitados.

Conheça as opções de relatório

O Trello oferece diversos meios de criar relatórios. Algumas opções estão nas áreas de trabalho, outras no Painel Administrativo Enterprise e algumas são possíveis por meio de chamadas do cliente à API do Trello.

Criação de relatórios na área de trabalho

A criação de relatórios na área de trabalho se limita a uma área de trabalho específica. Até o momento, não é possível criar relatórios em diversos quadros entre várias áreas de trabalho.

• Visualizações aprimoradas. As visualizações Tabela e Cronograma oferecem insights sobre o volume de tarefas e atribuições de um único quadro ou sobre vários trabalhos de uma área de trabalho.
• Relatório da área de trabalho. Veja uma breve descrição dos cartões que estão por vir e a serem entregues, atribuições de cartão por membro da área de trabalho e cartões por categoria. É possível exportar esses resultados. Acesse o Relatório da área de trabalho selecionando Relatório da área de trabalho da área de trabalho desejada na tela da Página inicial.

Log de auditoria do painel Enterprise

Visualize e exporte a atividade do administrador do Enterprise pela opção Log de auditoria no menu de navegação lateral do Painel Administrativo Enterprise. As ações capturadas no log de auditoria incluem (mas não se limitam a) alterações de associação, permissões e configurações de todo o Enterprise e administração de power-ups.

Criação de relatório personalizado da API

Tem um desenvolvedor por perto? Você pode explorar a criação de relatório personalizado com todos os endpoints do Trello, trabalhando direto com a API

• https://developer.atlassian.com/cloud/trello/rest/
• https://developer.atlassian.com/cloud/trello/
• https://glitch.com/edit/#!/webhook-all-the-things?path=README.md%3A1%3A0

Agora que você aprendeu algumas formas de manter a liderança informada, é hora de explorar o terreno dos administradores do Enterprise e do Painel Administrativo Enterprise.